（二）基础档案创建

操作步骤：

【公司信息】

2.    然后需要进行一次系统重建。在系统设置》系统重建。（注：系统重建是把目前所有的单据全部删掉，今后正式做账后，就不要再系统重建了，以免把数据都删除掉了。）

材料信息创建

1. 在基础档案》材料信息中，左边侧栏，可以创建材料类别。
2. 创建好材料类别后，就可以在该类别下新建材料了。（注：新建材料，需要填写材料名称，选择单位，也可以填写一个默认价格）
   
   
   【广告公司管理软件材料信息创建】
   
3. 步骤2的新建材料只是单独添加一个材料，如果想要批量导入材料，可以采用从Excel导入的方式。（注：从Excel导入，必须要按照我们软件要求的Excel格式来填写，大家可以点击该链接下载）

客户信息创建

1. 在基础档案》往来单位中，左边侧栏，可以创建单位类别。
2. 和材料信息创建同理，创建好客户类别后，就可以开始新建客户了。（注：客户信息可以只填写单位名称，其他信息选填，例如联系人，联系电话，联系地址，这些信息都不是必填，如果要给客户设置预设价格，就可以像选择一套价格绑定给客户，今后会单独介绍如果给客户绑定价格）
   
   
   
   【广告公司管理软件客户信息创建】
   
   
3.  如果要批量导入客户信息，就需要采用Excel导入的方式。（注：从Excel导入客户信息，也必须要按照我们软件要求的Excel格式来填写，下载地址）

职员信息创建

1. 在基础档案》职员信息中，左边侧栏，可以创建公司的组织架构，或者说是公司部门。
2. 创建好公司部门后，就可以开始新建职员了。（注：新建的职员，就可以在登录的时候，员工选择自己的名字，登录到软件，新建的职员是没有设置密码的，员工登录软件后可以自己修改，新建的职员最好先给员工设置一下权限，目前试用软件的时候就先把所有权限都给员工，等熟悉软件后，再单独给员工设置其对应的权限）
   
   
   【广告公司管理软件职员信息创建】
   
3. 如果要批量导入职员信息，就需要采用Excel导入的方式。（注：从Excel导入职员信息，也必须要
   按照我们软件要求的Excel格式来填写，下载地址）
   

文档附件下载：

1. 材料信息Excel批量上传格式下载

2. 客户信息Excel批量上传格式下载

3. 职员信息Excel批量上传格式下载